11/04/2012 * แนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำแนวโน้มขาลง น้ำมันดิบและสินค้าเกษตรแนวโน้มขาขึ้น

ค่าเงินเช้านี้ 12/04/2012 (รายงานวันเทรดที่ 11/04/2012)

วันที่ 11/04/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดลบแต่ว่าปรับตัวลงไม่แรง ยกเว้นตลาดหุ้นไทยที่ผันผวนพอสมควร ตอนเช้าเปิดค่อนข้างลึก พอบ่ายก็ดีขึ้น แต่เมื่อใกล้ปิดตลาด เมื่อมีข่าวเตือนภัยสึนามิที่ภาคใต้ ตลาดหุ้นก็ตกใจ ดัชนีหล่นอย่างรวดเร็ว SET index ปิดที่ 1154.49 (-0.95%) ต่างชาติขายสุทธิ 3480 ล้านบาท

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเกินกว่า 1.0% ดัชนี DAX ของเยอรมนี +1.0% ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาไปคนละทาง บราซิลปิดแดงส่วนสหรัฐอเมริกาปิดเขียว ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกาขึ้นไป +0.7%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 11 เปลี่ยนแปลงไม่มาก ดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบแคบ usd index อยู่ในกรอบ 79.5 ถึง 79.9 จุด เงินยูโรกับฟรังก์สวิสแข็งค่าน้อยมาก เพียง +0.1% เงินโครนกับโครนาทรงตัว ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิก เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย +0.4% เงินเยนอ่อนค่า -0.30% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ +0.3% กับเงินบาทปลี่ยนแปลงเล็ก +0.3% ต่างชาติขายหุ้นไทยอย่างหนักแต่ว่าเงินบาทยังไม่อ่อน แสดงว่ายังไม่ได้ขนเงินออกไป หากเมื่อไรที่เงินบาทอ่อนตัวผิดจากเพื่อนบ้านก็ควงระวังเอาไว้

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 11 น้ำมันดิบอ่อนตัว wti +1.6%% และเบรนต์ +0.1% กลุ่มโลหะ ทองแดงลงอีก -0.5% โลหะเงิน -0.6% ส่วนทองคำ -0.1% ดัชนีสินค้าเกษตร 79.35 จุด (+0.1%)

เช้านี้ (12/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.7 จุด เงินยูโร 1.312 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 81.0 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.86 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 102.6 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 120.0 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1660 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

แนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำแนวโน้มขาลง น้ำมันดิบและสินค้าเกษตรแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อวานเราดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นของตลาดหุ้นกันไปแล้ว วันนี้้เรามาดูแนวโน้มระยะสั้นของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กันต่อว่าเป็นอย่างไร

แนวโน้มราคาทองคำ

เริ่มกันที่ทองคำก่อน ดังภาพต่อไปนี้


กราฟราคาทองคำ (GC)

จากกราฟ ราคาทองคำ (GC) ในระดับแนวโน้มใหญ่ ราคาทองคำอยู่ในทิศทางขาลง ตามกรอบช่องค่าผิดพลาดมาตรฐาน (standard error channel, SEC) สีดำ และในระดับแนวโน้มระยะสั้นก็อยู่ในแนวโน้มขาลง การลงทุนทองคำในช่วงนี้อย่าหวังเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อเพราะว่าลงมากกว่าขึ้น ซื้อแล้วอาจไม่มีจังหวะให้ทำกำไร



แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ

ทางด้านราคาน้ำมัน เรามาดูกันที่น้ำมันดิบเบรนต์ (Brent crude oil, BZ) ดังภาพต่อไปนี้

กราฟราคาน้ำมันดิบเบนต์ (BZ)

จากภาพ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์มีสัญญาณกลับทิศหลายประการ เช่น หลุดจากกรอบ SEC มีคอนเวอร์เจนซ์ระหว่างค่า RSI กับราคา หรือที่เรียกว่า bearish convergence รวมทั้งยังมีแท่งเทียนดำใหญ่อีกด้วย แต่น้ำมันดิบนี้ตามปกติราคามักหวือหวาอยู่แล้ว การเกิดแท่งเทียนขาวใหญ่หรือแท่งเทียนดำใหญ่เกิดบ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติไป ลุงแมวน้ำจึงไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไร อีกทั้งการนับคลื่นย่อยยังได้ไม่ครบห้าคลื่น ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงมองว่าขณะนี้น่าจะเป็นคลื่นย่อย 4 อันเป็นคลื่นย่อตัว (reactive wave) มากกว่า ในระดับแนวโน้มระยะสั้นน่าจะยังเหลือคลื่นย่อย 5 ที่ต้องดำเนินต่อไป


แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร

ส่วนสินค้าเกษตร ดังภาพต่อไปนี้


กราฟดัชนีราคาสินค้าเกษตร (Dow Jones USB Agriculture Index, DJUBSAG)

ภาพนี้ดูง่าย ไม่ต้องคิดยาก ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ที่เห็นว่ามีหลุดกรอบ sec อยู่วันหนึ่ง แต่วันถัดมาก็ตามด้วยแท่งเทียนขาวใหญ่ ถือว่าชดเชยกันไป ตอนนี้ยังไม่หลุดกรอบก็ต้องมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ก่อน


แนวโน้มราคายางพารา

ปิดท้ายด้วยภาพราคายางพารา RSS3 ดังภาพต่อไปนี้


กราฟราคายางพารา RSS3

จากภาพ คงมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากมองว่าราคายางอยู่ในแนวโน้มระยะสั้นขาลง แต่ลองดูภาพต่อไปนี้

จะเห็นว่าในระดับแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ราคายางพาราอยู่ในคลื่นใหญ่ขาขึ้น ขณะนี้น่าจะกำลังอยู่ในคลื่น 2 (สีม่วง) ซึ่งราคายางพาราอาจจบคลื่น 2 ที่แถวๆ 118 บาท หรืออาจลงไปถึง 112 บาท และหลังจากนั้นน่าจะเข้าสู่คลื่นใหญ่ 3 อันเป็นคลื่นขาขึ้นที่ชันและกินเวลานานพอสมควร



ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 11/04/2012

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 11/04/2012