11/04/2012 * แนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำแนวโน้มขาลง น้ำมันดิบและสินค้าเกษตรแนวโน้มขาขึ้น

ค่าเงินเช้านี้ 12/04/2012 (รายงานวันเทรดที่ 11/04/2012)

วันที่ 11/04/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดลบแต่ว่าปรับตัวลงไม่แรง ยกเว้นตลาดหุ้นไทยที่ผันผวนพอสมควร ตอนเช้าเปิดค่อนข้างลึก พอบ่ายก็ดีขึ้น แต่เมื่อใกล้ปิดตลาด เมื่อมีข่าวเตือนภัยสึนามิที่ภาคใต้ ตลาดหุ้นก็ตกใจ ดัชนีหล่นอย่างรวดเร็ว SET index ปิดที่ 1154.49 (-0.95%) ต่างชาติขายสุทธิ 3480 ล้านบาท

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเกินกว่า 1.0% ดัชนี DAX ของเยอรมนี +1.0% ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาไปคนละทาง บราซิลปิดแดงส่วนสหรัฐอเมริกาปิดเขียว ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกาขึ้นไป +0.7%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 11 เปลี่ยนแปลงไม่มาก ดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบแคบ usd index อยู่ในกรอบ 79.5 ถึง 79.9 จุด เงินยูโรกับฟรังก์สวิสแข็งค่าน้อยมาก เพียง +0.1% เงินโครนกับโครนาทรงตัว ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิก เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย +0.4% เงินเยนอ่อนค่า -0.30% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ +0.3% กับเงินบาทปลี่ยนแปลงเล็ก +0.3% ต่างชาติขายหุ้นไทยอย่างหนักแต่ว่าเงินบาทยังไม่อ่อน แสดงว่ายังไม่ได้ขนเงินออกไป หากเมื่อไรที่เงินบาทอ่อนตัวผิดจากเพื่อนบ้านก็ควงระวังเอาไว้

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 11 น้ำมันดิบอ่อนตัว wti +1.6%% และเบรนต์ +0.1% กลุ่มโลหะ ทองแดงลงอีก -0.5% โลหะเงิน -0.6% ส่วนทองคำ -0.1% ดัชนีสินค้าเกษตร 79.35 จุด (+0.1%)

เช้านี้ (12/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.7 จุด เงินยูโร 1.312 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 81.0 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.86 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 102.6 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 120.0 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1660 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

แนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำแนวโน้มขาลง น้ำมันดิบและสินค้าเกษตรแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อวานเราดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นของตลาดหุ้นกันไปแล้ว วันนี้้เรามาดูแนวโน้มระยะสั้นของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กันต่อว่าเป็นอย่างไร

แนวโน้มราคาทองคำ

เริ่มกันที่ทองคำก่อน ดังภาพต่อไปนี้


กราฟราคาทองคำ (GC)

จากกราฟ ราคาทองคำ (GC) ในระดับแนวโน้มใหญ่ ราคาทองคำอยู่ในทิศทางขาลง ตามกรอบช่องค่าผิดพลาดมาตรฐาน (standard error channel, SEC) สีดำ และในระดับแนวโน้มระยะสั้นก็อยู่ในแนวโน้มขาลง การลงทุนทองคำในช่วงนี้อย่าหวังเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อเพราะว่าลงมากกว่าขึ้น ซื้อแล้วอาจไม่มีจังหวะให้ทำกำไร



แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ

ทางด้านราคาน้ำมัน เรามาดูกันที่น้ำมันดิบเบรนต์ (Brent crude oil, BZ) ดังภาพต่อไปนี้

กราฟราคาน้ำมันดิบเบนต์ (BZ)

จากภาพ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์มีสัญญาณกลับทิศหลายประการ เช่น หลุดจากกรอบ SEC มีคอนเวอร์เจนซ์ระหว่างค่า RSI กับราคา หรือที่เรียกว่า bearish convergence รวมทั้งยังมีแท่งเทียนดำใหญ่อีกด้วย แต่น้ำมันดิบนี้ตามปกติราคามักหวือหวาอยู่แล้ว การเกิดแท่งเทียนขาวใหญ่หรือแท่งเทียนดำใหญ่เกิดบ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติไป ลุงแมวน้ำจึงไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไร อีกทั้งการนับคลื่นย่อยยังได้ไม่ครบห้าคลื่น ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงมองว่าขณะนี้น่าจะเป็นคลื่นย่อย 4 อันเป็นคลื่นย่อตัว (reactive wave) มากกว่า ในระดับแนวโน้มระยะสั้นน่าจะยังเหลือคลื่นย่อย 5 ที่ต้องดำเนินต่อไป


แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร

ส่วนสินค้าเกษตร ดังภาพต่อไปนี้


กราฟดัชนีราคาสินค้าเกษตร (Dow Jones USB Agriculture Index, DJUBSAG)

ภาพนี้ดูง่าย ไม่ต้องคิดยาก ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ที่เห็นว่ามีหลุดกรอบ sec อยู่วันหนึ่ง แต่วันถัดมาก็ตามด้วยแท่งเทียนขาวใหญ่ ถือว่าชดเชยกันไป ตอนนี้ยังไม่หลุดกรอบก็ต้องมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ก่อน


แนวโน้มราคายางพารา

ปิดท้ายด้วยภาพราคายางพารา RSS3 ดังภาพต่อไปนี้


กราฟราคายางพารา RSS3

จากภาพ คงมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากมองว่าราคายางอยู่ในแนวโน้มระยะสั้นขาลง แต่ลองดูภาพต่อไปนี้

จะเห็นว่าในระดับแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ราคายางพาราอยู่ในคลื่นใหญ่ขาขึ้น ขณะนี้น่าจะกำลังอยู่ในคลื่น 2 (สีม่วง) ซึ่งราคายางพาราอาจจบคลื่น 2 ที่แถวๆ 118 บาท หรืออาจลงไปถึง 112 บาท และหลังจากนั้นน่าจะเข้าสู่คลื่นใหญ่ 3 อันเป็นคลื่นขาขึ้นที่ชันและกินเวลานานพอสมควร



ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 11/04/2012

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 11/04/2012

10/04/2012 * แนวโน้มตลาดหุ้น สัญญาณกลับทิศยังไม่ชัดเจน

ค่าเงินเช้านี้ 11/04/2012 (รายงานวันเทรดที่ 10/04/2012)

ช่วงนี้ครูอังคณากำลังดังพร้อมกับวลี "เรื่องนี้ต้องถึงครูอังคณาแน่" ทั้งวิทยุและทีวีต่างก็ออกข่าว และยอดผู้ชมคลิปนับแสนครั้ง ป่านนี้อาจจะเกินล้านครั้งไปแล้วก็ได้ ลุงแมวน้ำยังงงๆอยู่เลย สภาพสังคมในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากทีเดียว ลุงแมวน้ำลองคิดเล่นๆดูว่าหากมีใครสักคนโพสต์คลิปแล้วพูดว่า "เรื่องนี้ต้องถึงลุงแมวน้ำแน่ๆ" แล้วเว็บบล็อกลุงแมวน้ำจะมีผู้ชมถึงหลักล้านในชั่วข้ามคืนไหมเนี่ย ^_^

มาดูตลาดหุ้นกันดีกว่า สำหรับวันที่ 10/04/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกมีทิศทางไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ปิดตลาดแบบบวกนิดลบหน่อย ยกเง้นตลาดหุ้นไทยที่ลงแรงหน่อย SET index ปิดที่ 1165.61 (-1.4%) ต่างชาติยังซื้อสุทธิอีก 510 ล้านบาท

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นลงกระจาย ออสเตรียลงแรง -3.5% ตามมาด้วยฝรั่งเศส -3.0% และเยอรมนี -2.5% ส่วนตลาดหุ้นกรีซวันนี้ปรับตัวขึ้นสวนกลุ่มยุโรป คือ +3.2%

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาก็ลงเช่นกัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกาลงไป -1.7%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 10 เปลี่ยนแปลงไม่มาก ดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบแคบ usd index อยู่ในกรอบ 79.6 ถึง 80.0 จุด เงินยูโรกับฟรังก์สวิสอ่อนค่าไปเล็กน้อย -0.2% เงินโครน -0.6% เงินโครนา -0.7% ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิก เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า -0.5% เงินเยนแข็งค่า +1.0% เงินดอลลาร์สิงคโปร์กับเงินบาทปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้น ถือว่าทรงตัว

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 10 น้ำมันดิบอ่อนตัว wti -1.1% และเบรนต์ -2.3% กลุ่มโลหะ ทองแดงลงแรงอีก -1.9% โลหะเงิน +0.6% ส่วนทองคำ +1.1% ดัชนีสินค้าเกษตร 79.27 จุด (-1.2%)

เช้านี้ (11/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.9 จุด เงินยูโร 1.307 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 80.77 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.96 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 100.9 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 119.3 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1657 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

แนวโน้มตลาดหุ้น สัญญาณกลับทิศยังไม่ชัดเจน

ช่วงนี้ตลาดหุ้นลงต่อเนื่องมาหลายวัน ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา และตลาดหุ้นไทย นักลงทุนอาจใจคอไม่ค่อยดีกันเพราะเราชินกับสีเขียวกันมาสักพักแล้ว พอเห็นอะไรแดงๆก็เริ่มไม่ชินกัน ซึ่งคงต้องใช้เวลาปรับตัวกันบ้าง

มาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร

เริ่มกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก่อน ดูกันที่อัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ดังภาพต่อไปนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับเดือน อีกทั้งคลื่นที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคลื่น B ใหญ่ยังมีคลื่นย่อยเกิน 3 คลื่นเสียอีก ซึ่งถือว่าไม่ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มใหญ่ยังไม่เปลี่ยน คือลุงแมวน้ำยังมองเป็นคลื่น B อยู่ จะปรับมุมมองใหม่ก็ต่อเมื่อ DJI ผ่าน 14,300 จุดไปแล้ว

สำหรับในระยะสั้น DJI มีสัญญาณกลับทิศบางประการแล้ว เช่น หลุดจากกรอบ standard error channel, มีคอนเวอร์เจนซ์ระหว่างราคากับ RSI, มีแท่งทียนดำใหญ่ (big black candle) และได้ระดับฟิโบนาชชี แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงระดับดัชนีที่ร่วงลงมาจากยอดคลื่น ขณะนี้ลงมาเพียง -4.1% ปกติหากกลับทิศแนวโน้มใหญ่ ระดับการร่วงจากยอดคลื่นมักเกินกว่า -10% นี่ยังไม่ถึง ประกอบกับการนับคลื่นย่อยน่าจะอยู่ในคลื่น 3 ยังไม่จบคลื่นย่อย 5 ดังนั้นเรื่องการกลับทิศเป็นขาลงเข้าคลื่นย่อย a ก็มีน้ำหนักอยู่บ้างแต่ยังไม่ถึงกับชัดเจน ลุงแมวน้ำยังไม่ปักใจว่าเป็นขาลง ยังมองว่าเป็นการย่อของ reactive wave ของคลื่นย่อย 4 มากกว่า

จากนั้นมาดูกันที่ยุโรป เรามาดูดัชนี DAX ของเยอรมนีเป็นตัวแทนของยุโรปกัน ในแนวโน้มใหญ่ลุงแมวน้ำยังมองเป็นคลื่นใหญ่ C อันเป็นคลื่นขาลง ต่อช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปอยู่ในคลื่นย่อยขาขึ้นของคลื่นใหญ่ C อีกทีหนี่ง ดังภาพต่อไปนี้

สัญญาณกลับทิศเป็นขาลงของดัชนี DAX เริ่มมีให้เห็นหลายประการ คลายกับของ DJI แต่ว่าระดับของการร่วง (% retracement) อยู่ที่ -7.7% ลงลึกกว่าของ DJI แต่ก็ยังไม่ถึง -10% อีกประการคือการนับคลื่นย่อยยังไม่ครบ 5 คลื่นย่อย ดังนั้นจึงยังไม่ปักใจว่าเป็นคลื่นขาลงแล้ว น่าจะเป็น reactive wave คลื่นย่อย 4 ควรรอดูไปอีกหน่อยเพื่อความชัดเจน

สำหรับตลาดหุ้นไทย ดูภาพ SET index กัน

ระดับการร่วงจากยอดคลื่นเพียง -3.8% ยังน้อยอยู่ สัญญาณกลับทิศอื่นๆก็คล้ายกับของ DJI

ดังนั้นภาพรวมของตลาดหุ้น สรอ ยุโรป และไทย ในระดับแนวโน้มย่อย ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค คงบอกได้แค่ว่าแนวโน้มย่อยยังเป็นขาขึ้นอยู่ อาจกลับทิศเป็นขาลงได้ แต่ต้องรอให้มีสัญญาณบ่งชี้ที่มากและมีน้ำหนักกว่านี้เสียก่อน

พรุ่งนี้เราจะมาดูทองคำ น้ำมันดิบกันต่อครับ ^_^