วันนี้เรามาอัปเดตตลาดกันคร้าบ
ก่อนอื่นคงต้องมาดูกันที่ปัจจัยมหภาคกันก่อน ดูภายนอกแล้วค่อยมาดูภายใน
สำหรับสถานการณ์โลก ขณะนี้เกิดความไม่สงบที่อิรัก กลุ่ม ISIL อันเป็นกองกำลังติดอาวุธชาวมุสลิมนิกายสุหนี่พยายามล้มล้างการปกครองของรัฐบาลชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ โดยบุกยึดเมืองต่างๆในอิรักและพยายามรุกเข้าเมืองหลวง ขณะที่รัฐบาลก็ต่อต้านอย่างเต็มกำลัง ความไม่สงบนี้เป็นเรื่องระดับภูมิภาค ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องในประเทศ เพราะทั้งสองกลุ่มต่างก็มีเพื่อนบ้านที่เป็นนิกายเดียวกันอยู่ อย่างเช่น ซาอุดิอาระเบีย ยูเออี ฯลฯ ก็เป็นมุสลิมสุหนี่ ส่วนอิหร่านก็เป็นมุสลิมชีอะห์ นอกจากนี้ อเมริกายังมีผลประโยชน์ในบ่อน้ำมันในอิรักอีกด้วย ดังนั้นเรื่องอิรักจึงโยงกับอีกหลายชาติ
ขณะเดียวกัน ที่ยูเครน เหตุการณ์ความไม่สงบก็ยังไม่จบ รัสเซียถูกอเมริกาและยุโรปบอยคอตเนื่องจากเข้าแทรกแซงยูเครน
ปัจจัยมหภาคในสองภูมิภาคนี้ส่งผลต่อราคาทองคำและน้ำมันดิบ เมื่อราคาทองคำผันผวน อัตราแลกเปลี่ยนก็ผันผวนไปด้วย
 |
| ราคาทองคำ แนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่อยู่ในคลื่น 4 ใหญ่ ดังนั้นจึงผันผวนมาก |
 |
| ราคาน้ำมันดิบ เล่นข่าวสถานการณ์ในอิรัก แนวต้านใหญ่คือ 110 ดอลลาร์ หากเรื่ออิรักซาลง ราคาน้ำมันดิบก็คงลดลง |
นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายผลิต (PMI) ของยุโรปล่าสุดออกมาไม่ค่อยดี ส่วนของจีนดีขึ้น ส่วนของอเมริกานั้นตัวเลขสับสน มีทั้งดีขึ้นและไม่ดี นอกจากนี้ เริ่มมีกระแสความกังวลเรื่องอเมริกาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดขึ้นมา
สำหรับประเทศไทย ตอนนี้ คสช เริ่มเข้ามาสะสางเรื่องระบบพลังงานของชาติอย่างจริงจัง ซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะกระทบถึงผลประโยชน์ของบริษัทพลังงานต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทย แต่ละบริษัทล้วนแต่มีกำลังเงินและอิทธิพลทั้งสิ้น
ขณะเดียวกัน อเมริกาก็ลดระดับไทยให้อยู่ในบัญชี Tier 3 เพราะเรื่องการค้ามนุษย์ จากนั้นตามด้วยอียูประณามไทยอย่างเป็นทางการ และเริ่มใช้มาตรการบอยคอต
ช่วงนี้สถานการณ์ทั้งสนและนอกประเทศเริ่มรุมเร้าเข้ามา เรื่องอเมริกาลดระดับไทยนั้น ทางอเมริกาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการรัฐประหารของไทย แต่ก็พ้องกับเหตุการณ์ที่ไทยกำลังเดินหน้าสะสางเรื่องพลังงานอย่างบังเอิญเหลือเชื่อเลยทีเดียว ส่วนทางอียูนั้นก็บังเอิญเหลือเชื่อเช่นกัน ที่จริงก็ไม่แปลกหรอก เพราะอียู ญี่ปุ่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย เหล่านี้เป็นเสียงประสานของอเมริกาทั้งนั้น ต้นเสียงร้องอะไรลูกคู่ก็ต้องประสานเสียงตาม
ตลาดหุ้นไทย ดัชนีเซ็ตไปต่อไม่ไหวมาหลายวันแล้ว พร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่ลดลง 1485 จุดยังผ่านไม่ได้ มาได้แต็มที่เพียง 1477 จุด ประกอบกับปัจจัยภายนอกและภายในเริ่มโถมเข้ามา หลายวันมานี้เป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายน ลุงแมวน้ำคิดว่าดัชนีพยายามประคองตัวเพื่อให้ปิดบัญชีไตรมาส 2 ได้แบบดูดี แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ตอนนี้แรงเสียดทานที่มีต่อการบริหารประเทศของ คสช เริ่มมีมากขึ้น ตลาดหุ้นไทยน่าจะถึงเวลาต้องปรับตัวสักช่วง
 |
| ดัชนี SET ช่วงนี้น่าจะเป็น window dressing เพื่อให้พอร์ตตอนสิ้นไตรมาส 2 ดูดี แต่ไม่น่าไปต่อเลยเนื่องจากมีสัญญาณกลับทิศหลายประการแล้ว |
แต่ลุงแมวน้ำยังมองโลกในแง่ดีอยู่ ลุงคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเหมือนกับกำลังรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดหรือที่เรียกว่าทำคีโม ไม่มีใครอยากทำคีโมหรอก เพราะผลข้างเคียงมีมาก แต่เมื่อจำเป็นก็ต้องทำ ระยะสั้นๆจะมีผมร่วงบ้าง ผอมบ้าง ท้องเสียบ้าง มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆนานา ก็ต้องสู้ต่อไป ลุงแมวน้ำยังเชื่อว่าผลสุดท้าย ประเทศไทยจะผ่านไปได้ด้วยดี บ้านเมืองเราจะดีขึ้นเพราะเราสามารถรักษามะเร็งร้ายได้ ดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องทนๆ สู้ๆ กันไปก่อน >.<
นอกจากนี้ ยังต้องระวังกระแสขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟด หากกระแสนี้จุดติดขึ้นมา คงได้เป็นขาลงกันทั้งโลกนานหลายเดือน เหมือนคราวที่กังวลเรื่องการลดวงเงินคิวอี
ถัดจากเรื่องภาพรวมตลาด ลุงแมวน้ำขอแวะมาที่กลุ่มพลังงานทดแทน ตอนนี้หุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังขึ้นแรง นักลงทุนพยายามไล่ล่าหุ้นพลังงานทดแทนกันเป็นการใหญ่ ลุงแมวน้ำเห็นว่าตอนนี้ราคาวิ่งไปมากแล้ว หุ้นที่เป็นโซลาร์ฟาร์มนั้นคำนวณรายรับในอนาคตได้ง่ายและคลาดเคลื่อนไม่มาก คือรู้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดกี่เมกะวัตต์ จะจ่ายไฟฟ้าได้ปีไหน เราก็คำนวณรายได้จากการขายไฟฟ้าในปีนั้นได้แล้ว แต่สิ่งที่นักลงทุนยังไม่รู้ก็คือ ต้นทุนของโรงไฟฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีต้นทุนแตกต่างกัน ตามแต่การออกแบบและก่อสร้าง ยิ่งไปซื้อกิจการเขามายิ่งมีต้นทุนสูง ราคาหุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในขณะนี้เท่ากับซื้ออนาคตล่วงหน้าไปหลายปีแล้ว นักลงทุนที่คิดจะเข้าตอนนี้ต้องระวังให้ดี
 |
| ราคาหุ้น EA |
 |
| ราคาหุ้น SOLAR |
 |
| ราคาหุ้น SPCG |
 |
| ราคาหุ้น EPCO |
ถัดจากนั้นก็มาเรื่องหุ้นส่งออก นักลงทุนควรระวัง เนื่องจากกลุ่มนี้ค่อนข้างอ่อนไหวในระยะนี้ เนื่องจากเราไม่รู้ว่าอเมริกาและชาติที่เป็นลูกคู่จะงัดมาตรการอะไรมาใช้กับไทยอีก นอกจากนี้ ตลาดส่งออกตั้งแต่ต้นปี 2014 เป็นต้นมาก็ไม่ได้ฟื้นตัวมากมายนักอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ใช่ระวังแค่หุ้นส่งออกกุ้ง แต่ควรระวังหุ้นส่งออกทั้งกลุ่มเลย
 |
| ราคาหุ้น TUF |
 |
| ราคาหุ้น KCE |
ดังนั้น ที่ลุงแมวน้ำบอกว่าให้ระวังหุ้นส่งออกไว้บ้าง ไม่ได้เพราะเกรงการบอยคอต เพราะทำได้ยากดังที่ลุงว่า แต่เนื่องจากการส่งออกของไทยในปีนี้ไม่ค่อยกระเตื้องอยู่แล้ว ประกอบกับข่าวร้ายๆหลายด้านมากระทบ รวมๆแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการเทรดมากกว่า
และท้ายที่สุด กลุ่มปิโตรเคมี ถ่านหิน สินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่มเรือ เหล่านี้ต้องรอเศรษฐกิจจีนเป็นหลัก ถ้าเศรษฐกิจจีนยังไม่ไปไหน ราคาพวกนี้ก็ยังไม่ไป ภาพสะท้อนของเศรษฐกิจจีนก็ดูจากดัชนีตลาดหุ้นจีนได้คร้าบ
 |
| ดัชนี CSI 300 ของตลาดหุ้นจีน ใช้สะท้อนภาพเศรษฐกิจจีนได้ |
 |
| ราคาหุ้น PTTGC สินค้ากลุ่มปิโตรเคมีอิงเศรษฐกิจจีนอยู่พอสมควร |
 |
| ราคาหุ้น BANPU ผู้บริโภคถ่านหินรายสำคัญคือจีน ดังนั้นราคาหุ้นจึงอิงกับเศรษฐกิจจีนค่อนข้างสูง |
