06/02/2112 * ราคาทองคำ (GC)

ค่าเงินเช้านี้ 07/02/2012

วันนี้ลุงแมวน้ำทดลองย้ายเอารายงานประจำทุกเช้าที่อัปเดตในเฟซบุ๊กมารายงานในเว็บบล็อกแทนเพราะว่ามีรูปหลายรูป ใส่ในเฟซบุ๊กไม่ค่อยสะดวก คำว่าเช้านี้ หมายถึงขณะนี้ (วันที่ 7) ส่วนวันที่ 06/02/2012 หมายถึงวันเทรด เพราะข้อมูลที่รายงานในตอนเช้าคือของวันเทรดเมื่อวานนั่นเอง คงไม่งงนะคร้าบ

เมื่อวันที่ 6 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกมีทั้งปิดเขียวและปิดแดงคละกัน แต่มีลักษณะที่ร่วมกันก็คือเปิดสวยแต่ปิดอ่อน แม้แต่ตลาดหุ้นไทยก็เช่นกัน SETI กลางวัน +7 จุดแต่ตอนปิดอ่อนมาปิดที่ประมาณ -5 จุด  เนื่องจากตอนกลางคืน (เวลาบ้านเรา) ทางฝั่งยุโรปจะมีการเจรจากันเรื่องการลดหนี้ของกรีซ ดังนั้นทางฝั่งเอเชียอาจต้องการลดความเสี่ยงลงไปก่อน

ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเปิดลบ คงเป็นเพราะเรื่องการเจรจาลดหนี้กรีซเช่นกัน แต่ตอนท้ายตลาดอาการดีขึ้น มาปิดกันแบบบวกนิดลบหน่อย ส่วนตลาดหุ้นกรีซเองปิดสวย +3% แสดงว่าผลการเจรจาคงไม่เลวร้ายอะไร (ลุงแมวน้ำยังไม่ได้ตามข่าวในตอนเช้า จึงยังไม่มีรายละเอียด) ส่วนตลาดอเมริกานั้นคล้ายยุโรป คือตอนเปิดลบมากแต่ตอนปิดดีขึ้น มาเหลือลบนิดหน่อย ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.03% ดัชนี DJI ของ สรอ -0.13%

วันที่ 6 เงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าในตอนกลางวันแต่อ่อนค่าลงในตอนกลางคืนเนื่องจากการเจรจาของกรีซน่าจะราบรื่นพอควร กรอบราคา usd index อยู่ที่ 79.0 จุดถึง 79.5 จุด เงินสกุลยุโรปอ่อนค่าลง ยูโร -0.2% ฟรังก์สวิส -0.1% โครน-0.4% โครนา -0.6%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกขึ้้นลงคละกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า -0.4% เงินเยนทรงตัว ดอลลาร์สิงคโปร์ -0.5% ส่วนเงินบาท -0.3%

เช้านี้ (07/02/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.1 ยูโร 1.312 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินบาท 30.95 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti  เช้านี้อยู่ที่ 97.2 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (-0.64%) น้ำมันดิบเบรนต์ 116.5 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล (+1.7%)  ราคาทองคำ  1721 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์  (-1.0%) วันนี้ราคาทองร่วงสวนน้ำมันดิบ ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 78.79 จุด (+0.7%)

ช่วงนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง แต่น้ำมันดิบเบรนต์ค่อยๆขยับสูงขึ้น เมื่อวานลุงแมวน้ำนำกราฟราคาน้ำมันดิบสองชนิดนี้มาให้ดูเปรียบเทียบกัน น้ำมันดิบเบรนต์ (BZ) มีรูปแบบทางเทคนิคที่เทรดง่ายกว่าน้ำมันดิบ WTI (CL) ขณะนี้ BZ เกิดสัญญาณซื้อแล้วด้วย กองทุนน้ำมันในบ้านเราเท่าที่ลุงแมวน้ำเห็น เป็นกองทุนที่ลงทุนใน DB oil fund ซึ่งลงทุนในฟิวเจอร์สของน้ำมันดิบ wti ทั้งสิ้น ส่วนสินค้าที่อิงกับราคาน้ำมันดิบเบรนต์เห็นจะมีแต่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ (BR) เท่านั้น

ราคาทองคำย่อลงมาบ้าง แต่ตามเทคนิคแล้วแนวโน้มขาขึ้นยังมีกำลังอยู่

03/02/2012 * โลกถึงหัวเลี้ยวหัวต่อ SET, BZ, CL, MSCI A/C World, DJ Global Index

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 1,098.95 จุด เพิ่มขึ้น 7.28 จุด ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 2,930 ล้านบาท

หุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณซื้อ BIGC และเกิดสัญญาณขาย SPALI ขณะนี้โปรแกรมถือหุ้นอยู่รวมทั้งสิ้น 43 ตัว

ข้อมูลราคาที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีหรือราคาฟิวเจอร์ส ช่วงนี้มีปัญหาขลุกขลักอีกแล้ว เว็บไซต์ yahoo.com เปลี่ยนฟอร์แมตของตารางราคาหุ้น ทำให้ลุงแมวน้ำดึงข้อมูลมาไม่ได้ กำลังแก้ไขอยู่ คงต้องรออีกสักพัก ช่วงนี้ฐานข้อมูลมีปัญหาอยู่เสมอๆ ลุงแมวน้ำก็ทำงานไม่ค่อยจะทันด้วย งานล้นครีบ ล้นไปจนถึงครีบหาง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

วันนี้ไม่มีตารางมาให้ดูตามปกติ แต่ลุงแมวน้ำมีกราฟที่น่าสนใจหลายรูปมาให้ดู เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดหุ้นในระยะสั้นๆนี้ เราลองมาดูกัน

ช่วงเวลาที่ผ่านมาตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล้วนแต่ปรับตัวสูงขึ้น หากมองปัจจัยพื้นฐานประกอบก็จะพบว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวของสหรัฐอเมริกาดีขึ้น ตลาดหุ้นก็ดีขึ้น และตัวเลขสำคัญล่าสุดก็คือตลาดหุ้นแนสแดก (NasdaQ) ทำสถิติจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 11 ปี ตัวเลขอัตราการว่างงานของ สรอ ก็ลดลงเหลือประมาณ 8.3% ซึ่งเป้าอัตราการว่างงานของ สรอ คือพยายามทำให้ต่ำกว่า 8.5% ทางด้านยุโรป ตลาดหุ้นของยุโรปก็ขึ้นเอาขึ้นเอา จนหลายคนสงสัยว่าเราอยู่ในคลื่นเศรษฐกิจ C จริงหรือไม่ หรือว่าจะนับคลื่นผิดและที่จริงเรากำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ขาขึ้นแล้ว

อย่างไรก็ดี อย่าลืมว่าธนาคารโลกมีมุมมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมของโลกปีนี้ยังไม่ดี โดยเฉพาะยุโรปน่าเป็นห่วงมาก แต่ช่วงนี้ตลาดหุ้นขึ้นกันยกใหญ่ เราจึงลืมๆคำเตือนของธนาคารโลกไปบ้าง เราลองมาดูปัจจัยทางเทคนิคกันบ้างดีกว่าว่ามุมมองจากการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเป็นอย่างไร

แม้ว่าตลาดหุ้นจะขึ้น แต่ลุงแมวน้ำยังไม่เปลี่ยนมุมมอง เพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นมากจนแนวโน้มใหญ่เปลี่ยนไป


เราลองมาดูดัชนีโลกของดาวโจนส์ (Dow Jones Globl Index, W1DOW) ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นทั้งโลกกันก่อน ดังภาพต่อไปนี้

จากภาพ จะเห็นว่าขณะนี้แม้ว่า W1DOW จะดูเป็นขาขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงยอดคลื่นเดิมที่เราสันนิษฐานว่าเป็นยอดคลื่น B อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ ต้องรอให้ผ่านเสียก่อนจึงจะปรับมุมมองและนับคลื่นใหม่

ต่อมาลองมาดูดัชนี MSCI All Country World Index ดัชนียอดนิยมกันดูบ้าง ในภาพต่อไปนี้ใช้กองทุนอีทีเอฟ ACWI ดูแทนซึ่งพอใช้แทนกันได้

จากภาพข้างบนก็จะเห็นว่าดัชนีในปัจจุบันยังไม่ถึงยอดคลื่นเดิมเช่นกัน แต่ก็ใกล้เข้ามาแล้ว


ทีนี้มาดูดัชนีแดกซ์ (DAX) ของเยอรมนีดูบ้าง ดังภาพต่อไปนี้

จะเห็นว่าดัชนีอยู่ที่ระดับฟิโบนาชชี 61.8% หากไม่ร่วงลงและทำคลื่นขาลงแถวๆนี้ ดัชนี DAX ก็จะขึ้นต่อเพื่อไปทดสอบระดับ 76.6% หรือที่ดัชนีประมาณ 7,000 จุด

ทางด้านหุ้นไทย ลองดูภาพต่อไปนี้

ขณะนี้ดัชนี SET ของตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ระดับฟิโบนาชชี 78.6% ถ้าไม่หยุดและกลับทิศเป็นคลื่นขาลงที่บริเวณนี้ก็น่าจะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 1,140 จุดได้

จากภาพทั้งสี่ด้านบนจะเห็นว่าขณะนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังถึงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ หากถือตามสมมติฐานว่าขณะนี้เราอยู่ในคลื่นเศรษฐกิจ C นั่นก็หมายความว่าขณะนี้เราใกล้ถึงจุดกลับทิศเต็มทีแล้ว ถึงจะขึ้นต่อก็ได้อีกก็ไปได้ไม่มาก ดังนั้นนักลงทุนควรระวัง ช่วงนี้ลุงแมวน้ำสังเกตว่านักลงทุนหลายคนเริ่มร้อนใจกลัวตกรถกันแล้ว หลังจากที่รีๆรอๆไม่กล้าเข้าซื้อมาตั้งนาน ซึ่งลุงแมวน้ำเห็นว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาเข้าลงทุนแล้ว เพราะขึ้นไปก็ได้อีกไม่มาก อีกไม่นานก็จะยอดดอยแล้ว


ทีนี้มาดูราคาน้ำมันดิบกันบ้าง ราคาน้ำมันดิบขณะนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านโดยตรง ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ราคาน้ำมันดิบก็อาจสูงขึ้นได้หากสถานการณ์ทางด้านนิวเคลียร์อิหร่านเลวร้ายลง และเมื่อมองทางปัจจัยเทคนิค ลุงแมวน้ำคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ เมื่อดูกราฟน้ำมันดิบ wti จะเห็นไม่ชัด แต่หากดูกราฟของน้ำมันดิบเบรนต์จะเห็นชัด และในขาขึ้นนี้น้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) คงไปถึง 114 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ในขั้นต้น เมื่อถึงราคานั้นแล้วจึงค่อยมาดูกันต่อไป

ทางด้านค่าเงิน ลุงแมวน้ำมองว่า usd index ยังลงต่อไปอีก อาจไปได้ถึง 78.5 จุด หรืออาจถึง 77.5 จุดได้ และนั่นคงส่งผลสนับสนุนให้ราคาทองคำ น้ำมันดิบ สินค้าเกษตร ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนเงินบาทก็คงแข็งค่าขึ้น