08/05/2012 * ไม้สุดท้ายยังไม่ได้แจกออกไป, หุ้นอภินิหารมาแล้ว, ทองคำร่วง

ค่าเงินเช้านี้ 09/05/2012 (รายงานวันเทรดที่ 08/05/2012)

วันที่ 08/05/2012 ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนหนัก ทั้งนี้ สาเหตุมาจากยุโรปนั่นเอง โดยสัปดาห์ที่แล้วมีการเลือกตั้งในสองประเทศ คือ กรีซกับฝรั่งเศส กรีซนั้นผลการเลือกตั้งไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก พรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมก็ไม่ได้เสียงข้างมาก ดังนั้นคงต้องตั้งรัฐบาลผสมหลายฝ่าย ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์คาดว่าฝ่ายการเมืองอาจไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายรัดเข็มขัดที่เคยให้สัตยาบันกันเอาไว้ได้ และอาจทำให้การแก้ปัญหาหนี้กรีซมีอุปสรรค กับเรื่องผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่พรรคฝ่ายซ้ายได้รับเลือก ซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าฝรั่งเศสที่เป็นผู้นำในกลุ่มยุโรปร่วมกับเยอรมนีเองก็อาจไม่รัดเข็มขัดเหมือนเช่นนโยบาลของพรรครัฐบาลซาร์โกซี ก็อาจเป็นเหตุให้ยุโรปไม่สามารถยับยั้งวิกฤตหนี้ได้ ตลาดหุ้นก็เลยตกทั่วโลก ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยา เป็นความวิตกกังวลไปเท่านั้น ยังไม่มีใครบอกได้ว่านโยบายทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ ส่วนโอเปกก็ให้ข่าวเขย่าราคาน้ำมันอีกว่าตอนนี้มีสต็อกน้ำมันล้นเหลือ ราคาน้ำมันในขณะนี้ยังแพงไปหน่อย ว่าแล้วราคาน้ำมันดิบในระหว่างวันก็ร่วงลงมา

ย่านเอเชียแปซิฟิกไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีทั้งปิดแดงและปิดเขียว มีทั้งเปิดแรงแล้วปิดอ่อน และเปิดอ่อนต่อมารีบาวด์จนปิดเขียว ตลาดหุ้นอินเดียลงแรง ประมาณ -2.0% ตลาดหุ้นไทยยังขึ้นต่อ ดัชนีเซ็ต SET index ปิดที่ 1231.04 เพิ่มขึ้น +0.3% ต่างชาติซื้อสุทธิอีก วันนี้ซื้อสุทธิ 268 ล้านบาท

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นวันนี้แดงยกทวีป ดัชนี DAX ของเยอรมนี -1.9% ฝรั่งเศสลง -2.8% กรีซลงต่ออีก -3.6% ดัชนี Athex Composite ของตลาดหุ้นกรีซตอนนี้เหลือเพียง 620 จุดเท่านั้น มูลค่าเสียหายไปเยอะเลย

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกา ด้านบราซิลปิดแดง -1.4% ส่วนสหรัฐอเมริกากระดานแดงตลอดเวลาเทรดและปิดแดงในที่สุด ดัชนี DJI ช่วงต้นตลาดลงหนักมาก ประมาณ -200 จุดแต่ดีขึ้นตอนท้าย ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกาปิด -0.6%

ทางด้านค่าเงิน เงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าเล็กน้อย ดัชนีดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบแคบเช่นเคย 79.6 ถึง 80.0 จุด เงินสกุลยุโรปอ่อนค่าเล็กน้อย เงินยูโร ฟรังก์สวิส -0.3% ส่วนโครน -0.5% โครนา -0.4%

ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ก็อ่อนตัว เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย -0.8% เงินเยนแข็งค่า +0.1% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ -0.1% เงินบาท -0.1%

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 08/05/2012 น้ำมันดิบลงหนักช่วงกลางวัน (เวลาบ้านเรา) แต่ดีขึ้นในช่วงกลางคืน wti -0.7% แต่น้ำมันดิบเบรนต์ลงเพียงนิดหน่อย -0.2% กลุ่มโลหะลงแรง ทองแดง -2.2% โลหะเงิน -2.1% ส่วนทองคำ -2.0% ทองคำลงแรงพอๆกับน้ำมันดิบในช่วงกลางวัน มีหลุด 1600 ดอลลาร์ ลงมาด้วยในบางช่วง แต่เมื่อน้ำมันดิบรีบาวด์ทองคำกลับไม่รีบาวด์ตาม ส่วนดัชนีสินค้าเกษตร 76.96 จุด (-0.8%)

เช้านี้ (09/05/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.9 จุด เงินยูโร 1.299 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 79.87 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 31.02 บาท/ดอลลาร์ สรอ เงินบาทผ่าน 31.0 บาทต่อดอลลาร์ มาได้แล้ว น้ำมันดิบ wti 97.1 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 113.3 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1605 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

ตลาดโลกน่าจะยังไม่จบคลื่นย่อย ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงมีความเห็นว่าไม่สุดท้ายยังไม่ได้แจกออกไป ตลาดหุ้นน่าจะขึ้นต่อได้อีกจนกว่าจะจบคลื่นย่อย ตอนนี้ก็โยนไม้ผลัดกันเล่นไปก่อน

ราคาทองคำ วันที่ 08/05/2012 นี้ทองคำร่วงแรง ลองมาดูกราฟราคาฟิวเจอร์สทองคำ (GC) ของตลาดโคเมกซ์กัน

กราฟราคาทองคำ

จากภาพ จะเห็นว่าราคาทองคำลงมาจากยอดคลื่นประมาณ -10% แล้ว และยังลงมาอยู่ประมาณกลางช่อง standard error channel (SEC) หมายความว่าราคาทองคำในระยะสั้นอาจลงต่อและอาจลงมาจนแตะกรอบล่างได้ ความเสี่ยงด้านขาลงยังสูงอยู่ ยังไม่น่ารีบร้อนช้อนทองตอนนี้


วันนี้ลุงแมวน้ำเอากราฟหุ้นไทยมาฝาก 2 หุ้น ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET 50 ลุงแมวน้ำไม่ได้นับคลื่นให้ดูเพราะว่าหุ้นพวกนี้ไม่ใช่รูปแบบพื้นฐาน เป็นแนวอภินิหาร นับไม่ถูกเหมือนกัน ปกติถ้าหุ้นแนวนี้แสดงอภินิหารออกมามักเป็นเวลาตลาดใกล้วายแล้ว

กราฟราคาหุ้น NMG

กราฟราคาหุ้น YUASA

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 08/05/2012

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 08/05/2012

สรุปตลาดรอบสัปดาห์ 30/04/2012 - 04/05/2012

เมื่อวันจันทร์ที่ 07/05/2012 เป็นวันหยุดของบ้านเรา ดังนั้นตลาดหุ้นบ้านเราจึงหยุดด้วย แต่ตลาดบ้านอื่นเปิดทำการและผันผวนพอควรทีเดียว

เรามาดูสรุปตลาดในสัปดาห์ที่แล้ว (30/04/2012 - 04/05/2012) กันก่อน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง สถานการณ์ทางฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกายังเป็นตัวฉุดตลาดโดยรวม โดยทางฝั่งยุโรปนั้นธนาคารหลายแห่งของสเปนถูกลดอันดับเครดิต การรัดเข็มขัดของกรีซเพื่อปรับสัดส่วนหนี้สารธณะให้ต่ำลงดูจะส่งผลร้ายต่อสภาพเศรษฐกิจแทนที่จะช่วยให้ดีขึ้น ฝรั่งเศสเลือกประธานาธิบดี กรีซเลือกตั้ง (ตอนนี้รู้ผลแล้ว) ส่วนทางสหรัฐอเมริกาก็กังวลกับรายงานตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดเอาไว้ สะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจยังไม่น่าไว้วางใจ

ส่วนเรื่องอัตราว่างงานของสหรัฐอเมริกา 8.1% ที่รายงานในเดือนเมษายนนั้น แม้ตัวเลขจะดูดีแต่ที่จริงแล้วอาจดีไม่จริงเพราะการคำนวณอัตราว่างงานนั้นต้องขึ้นกับคำนิยามด้วยว่านิยามว่าว่างงานไว้ว่าอย่างไร อย่างเช่น การคำนวณอัตราการว่างงานอย่างเป็นทางการของ สรอ ที่เรียกว่าวิธี U-3 ซึ่งได้ตัวเลข 8.1% นั้นจะมีเกณฑ์ว่าหากว่างงานนานไประยะเวลาหนึ่งจะกลายสภาพเป็นผู้ไม่อยากทำงานไป ซึ่งผู้ไม่อยากทำงานนี้จะไม่เอาไปคำนวณในอัตราการว่างงานวิธี U-3 เรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อน สรุปว่าอัตราการว่างงานของ สรอ นั้นมีค่าตั้งแต่ 4.5% ไปจนถึง 14.5% ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาเกณฑ์อะไรมาใช้ในการคำนวณ ดังนั้นการดูตำแหน่งงานว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดจึงเป็นตัวบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจที่ใช้พิจารณาประกอบกับอัตราการว่างงาน

สรุปแล้วภาวะการลงทุนในสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนนักลงทุนจะใจคอไม่ค่อยดี ดัชนีตลาดหุ้นระดับโลก คือ Dow Jones Global Index และดัชนี MSCI A/C World Index ปรับตัวลดลง -2.3% กับ -2.8% ตามลำดับ หากมองในระดับภูมิภาค ตลาดหุ้นกลุ่มสหภาพยุโรปปรับตัวลดลงประมาณ -3.4% ฝั่งทวีปอเมริกา ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของ สหรัฐอเมริกาลดลงไป -1.4% ส่วนดัชนีละตินอเมริกาลดลง -2.6% มีตลาดหุ้นในย่านเอเชียแปซิฟิกที่เป็นพระเอกเพราะว่ายังสามารถเขียวส่วนโลกตะวันตกได้ ดัชนีตลาดหุ้นอาเซียน +1.1%

ตลาดหุ้นที่ขึ้นแรงในรอบสัปดาห์ที่แล้ว ได้แก่ จีน +3.4% ได้หวัน +3.0% ส่วนตลาดหุ้นที่ลงแรง ได้แก่ อิตาลี -5.8% สเปน -3.8% เยอรมนี -3.5% แคนาดา -3.0%

สำหรับตลาดหุ้นไทย สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี SET index ปรับตัวขึ้น +1.29% หุ้นแรงได้แก่ ROBINS +8.0%, BLA +6.4%, PS +5.8%, BIGC +5.8, MAKRO +5.6% หุ้นร่วงได้แก่ TICSO -9.0%, LH -5.0%

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ในรอบสัปดาห์ที่แล้วน้ำมันดิบลงแรง น้ำมันดิบ WTI (CL) -6.1% ส่วนน้ำมันดิบเบรนต์ (BZ) -5.6% กลุ่มโลหะ ทองแดง -2.7% ทองคำ (GC) -1.2% โลหะเงิน (SI) -3.1% ส่วนสินค้าเกษตรนั้นข้าวสาลี (W) กับฝ้าย (CT) ลงแรง ดัชนีสินค้าเกษตรลดลง -2.4%

ด้านตราสารหนี้และกองทุนตราสารหนี้ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี อยู่ที่ 3.81 (จากเดิม 3.78) เพิ่มขึ้น 3 จุด (basis point) กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ KFTRB ที่ลงทุนใน PIMCO Total Return Bond Fund มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ปรับเพิ่ม 0.37% ส่วน TMBGBF ที่ลงทุนใน Templeton Global Bond Fund มีมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 0.16%

ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่าขึ้น โดย ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD Index) ปรับเพิ่ม +1.1% เงินยูโรอ่อนค่า -1.3% ส่วนเงินเยนแข็งค่า +0.6% เงินดอลลาร์สิงคโปร์อ่อนค่า -0.5% ส่วนเงินบาทอ่อนค่า -0.7%

ค่าเงินเช้านี้ (08/05/2012)

ตลาดหุ้นและสินค้่าโภคภัณฑ์ในวันที่ 07/05/2012 ค่อนข้างผันผวน ทั้งเอเชีย ยุโรป และฝั่งอเมริกา ตลาดหุ้นเอเชียลงแรงหลายตลาด เช่น ตลาดหุ้นหั่งเส็งของฮ่องกง ส่วนยุโรปนั้นเปิดแดงแบบยกแผงทั้งยุโรป แต่แล้วก็ค่อยๆดีขึ้นและสามารถปิดเขียวได้บางตลาด ดัชนี DAX ของเยอรมนี +0.1%

ส่วนค่าเงินนั้นค่อนข้างแปลก เมื่อวานตลาดหุ้นย่านเอเชียกับยุโรป รวมทั้งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะน้ำมันดิบ ผันผวนหนักพอดู แต่ว่าค่าเงินดอลลาร์ สรอ กับยูโรค่อนข้างนิ่ง usd index อยู่ในกรอบแคบ 79.6 ถึง 80.0 จุด เงินยูโร -0.2% ส่วนค่าเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกนั้นปรับตัวเล็กน้อย ดอลลาร์ออสเตรเลีย +0.2% เงินเยน -0.1% ดอลลาร์สิงคโปร์ -0.1% ส่วนเงินบาท -0.2%

เช้านี้ (08/05/2012) usd index 79.6 จุด เงินยูโร 1.305 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 79.97 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.99 บาท/ดอลลาร์ สรอ มีแตะ 31.0 บาทบ้างในระหว่างวัน

น้ำมันดิบ wti 97.8 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 113.3 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1638 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

เอาไว้พรุ่งนี้ลุงแมวน้ำจะมาประเมินสถานการณ์โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคกัน วันนี้เมื่อยครีบแล้ว ขอนอนก่อนละคร้าบ ^_^



อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 07/05/2012

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 07/05/2012

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำคัญบางสกุลรวมทั้งทองคำ

ตารางหุ้น ฟิวเจอร์ส และกองทุนรวม และค่าสถิติต่างๆ