14/03/2012 * Gold USD Ratio และ Crude oil USD Ratio

ค่าเงินวันนี้ 15/03/2012 (รายงานวันเทรดที่ 14/03/2012)

วันที่ 14 ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกแม้ส่วนใหญ่จะปิดเขียวแต่ในภาคบ่ายตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงอ่อนแรงกลายมาอยู่ในแดนลบ SET index 1164.36 จุด (+0.9%) ต่างชาติยังซื้อสุทธิ วันนี้ซื้อมากเสียด้วย 2066 ล้านบาท

ตลาดฝั่งยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวก แรงมากแรงน้อยไม่เท่ากัน ยกว้นแต่ตลาดหุ้นอังกฤษที่ปิดแดง ทางด้านฝั่งอเมริกาวันนี้อ่อนแรงลง ตลาดหุ้นบราซิลปิดแดง ส่วนของสหรัฐอเมริกาทรงตัว ดัชนี DAX ของเยอรมนี +1.2% (ผ่าน 7000 จุดไปแล้ว) และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) +0.1%

อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 14 เงินดอลลาร์ สรอ ขึ้นต่อ ดัชนีดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (usd index) อยู่ในกรอบ 80.15 ถึง 80.6 จุด ช่วงนี้กรอบการเคลื่อนไหนในระหว่างวันของ US dollar index ขยับสูงขึ้นวันละนิดทุกวัน เห็นได้ชัดว่าในระยะสั้นมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น เงินสกุลยุโรปและเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลง

กลุ่มโลหะมีค่าราคาร่วง ทองคำลงต่ออีก -3.0% โลหะเงินลงหนักกว่าคือ -4% ส่วนโลหะอุตสาหกรรมวันนี้ลงแล้ว ทองแดง -1.7% กลุ่มพลังงานราคาก็ปรับตัวลง น้ำมันดิบ wti -1.0% น้ำมันดิบเบรนต์ -1.0% ส่วนสินค้าเกษตรราคาลงเล็กน้อย ดัชนีอยู่ที่ 79.04 จุด (-0.2%)

เช้านี้ (15/03/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ อยู่ที่ 80.6 จุด ยูโร 1.302 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 83.9 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ น้ำมันดิบ wti 105.6 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 124.9 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1644 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

Gold USD Ratio และ Crude oil USD Ratio

ผลจากดอลลาร์ สรอ แข็งค่าโดยปกติแล้วมักทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งน้ำมันดิบ ทองคำ และสินค้าเกษตร มีราคาลดลง ดังนั้นจึงหมายความว่าราคาทองคำกับน้ำมันดิบมักสัมพันธ์กันแบบตามกันไปด้วย

ในขณะนี้เราเห็นได้ชัดจากราคาทองคำที่ร่วงลงค่อนข้างมาก แต่ในน้ำมันดิบราคายังไม่ลดลงทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยพิเศษเข้ามา นั่นคือ สถานการณ์ความไม่สงบในโลกอาหรับ ดังนั้น ทิศทางราคาน้ำมันดิบจึงขึ้นอยู่กับน้ำหนักของปัจจัยพิเศษว่ามีมากน้อยเพียงใด สามารถหักล้างกับปัจจัยเงินดอลลาร์ สรอได้หรือไม่ ซึ่งคงไม่มีใครตอบได้แน่ชัด นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรทั้งหลายยังขึ้นกับค่าเงินดอลลาร์ สรอ และราคาน้ำมันดิบอีกด้วย ดังนั้นทิศทางของราคาสินค้าเกษตรตอนนี้จึงบอกได้ยากแล้ว ดังจะเห็นตัวอย่างได้ชัดจากราคายางพารา บางวันราคายางตลาดญี่ปุ่นขึ้นแต่ราคายางไทยไม่ขึ้น บางวันราคายางโตคอมลงนิดหน่อยแต่ราคายางไทยลงมาก นั่นก็เป็นเพราะผลจากปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนราคายางโตคอมขึ้นหรือลงก็เป็นไปตามปัจจัยของราคายางเองผสมกับปัจจัยของราคาน้ำมันดิบกับดอลลาร์ สรอ

จะเห็นว่าโลกของการลงทุนนับวันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ความสัมพันธ์ที่เป็นสูตรตายตัวเดิมๆอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป สถานการณ์แบบนี้ขึ้นกับปัจจัยทางจิตวิทยามาก ดังนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคน่าจะได้ผลดีกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งการตามแนวโน้มไปเรื่อยๆเท่านั้นจึงจะเป็นคำตอบที่แท้จริง

วันนี้ลุงแมวน้ำเอาภาพมาฝากอีกภาพหนึ่ง เป็นกราฟแสดงสัดส่วนระหว่างราคาทองคำกับดัชนีดอลลาร์ สรอ (gold-usd index ratio) และสัดส่วนระหว่างน้ำมันดิบ wti กับดัชนีดอลลาร์ สรอ (crude oil-usd index ratio) ความหมายของกราๆสัดส่วนนี้เอาไว้ดูว่าราคาทองคำกับราคาน้ำมันดิบแพงเว่อเพียงใดเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ สรอ

จากภาพ เส้นกราฟสีน้ำเงินเป็นค่าสัดส่วนทองคำกับดอลลาร์ สรอ ส่วนเส้นสีแดงเป็นสัดส่วนของราคาน้ำมันดิบ wti กับดอลลาร์ สรอ จากกราฟจะเห็นว่าทิศทางของราคาทองคำ (เส้นสีน้ำเงิน) อ่อนตัวลงอย่างชัดเจน อย่างน้อยก็ในระยะสั้นกับระยะกลาง ส่วนราคาน้ำมันดิบ (เส้นสีแดง) ระยะสั้นอ่อนตัว แต่ระยะกลางยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ ตีความได้ว่าในระยะต่อไปราคาทองคำอาจร่วงต่อได้ ตอนนี้ไม่น่าใช่เวลาเก็บทอง ส่วนราคาน้ำมันดิบอาจไปต่อได้ทั้งที่ดอลลาร์ สรอ แข็งค่าเนื่องจากน้ำหนักของปัจจัยพิเศษอาจมากกว่าน้ำหนักของค่าเงินดอลลาร์ สรอ


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 14/03/2012 

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 14/03/2012 

13/03/2012 * ทองคำลงต่อ

ค่าเงินวันนี้ 14/03/2012 (รายงานวันเทรดที่ 13/03/2012)

วันที่ 13 ตลาดหุ้นตลาดหุ้นขึ้นแรงทั้งสามภูมิภาค SET index 1153.56 จุด (+0.29%) ต่างชาติยังซื้อสุทธิ 265 ล้านบาท

ตลาดฝั่งยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวกกันกว่า +1% ทางด้านฝั่งอเมริกาดูจะขึ้นแรงกว่ายุโรปเสียอีก ดัชนี DAX ของเยอรมนี +1.4% และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) +1.7% ขณะนี้ดัชนี DAX ของเยอรมนีกำลังทดสอบ 7,000 จุดอยู่ ส่วน DJI นั้นผ่าน 13,000 จุดมาแล้ว แต่ยังต้องดูว่าผ่านแล้วดัชนีไปต่อได้หรือไม่ เพราะการปิดเหนือ 13,000 จุดเพียงวันเดียวยังบอกอะไรไม่ได้มาก

อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 13 เงินดอลลาร์ สรอ ขึ้นแรง usd index อยู่ในกรอบ 79.7 ถึง 80.3 จุด เงินสกุลยุโรปส่วนใหญ่อ่อนค่าลง ยูโร -0.61% ฟรังก์สวิส -0.8% โครน -0.5% แต่ที่แข็งค่าขึ้นก็มี ได้แก่เงินปอนด์ของอังกฤษ +0.4% และเงินโครนา +0.4%

ทางด้านเงินสกุลเอเชียแปซิฟิกมีทั้งอ่อนค่าและแข็งค่า ออสเตรเลียดอลลาร์ +0.05% ส่วนดอลลาร์สิงคโปร์ +0.05% เช่นกัน วันนี้เงินเยนอ่อนค่า -0.9% ส่วนเงินบาททรงตัว

กลุ่มโลหะมีค่าราคาร่วง ทองคำ -2.0% (หลุดจาก 1700 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์ลงมาอีกแล้ว) โลหะเงิน -0.8% ส่วนโลหะอุตสาหกรรมขึ้นราคา ทองแดง +1.6% กลุ่มพลังงานราคาก็แพงขึ้น น้ำมันดิบ wti +0.3% น้ำมันดิบเบรนต์ +0.6% ส่วนสินค้าเกษตรราคาดีขึ้นเล็กน้อย ดัชนีอยู่ที่ 79.22 จุด (+0.7%)

บ่ายนี้ (14/03/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 80.4 จุด ยูโร 1.304 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 83.14 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.73 บาท/ดอลลาร์ สรอ น้ำมันดิบ wti 106.4 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 126 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1670 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

วันนี้ตลาดหุ้นเอเชียส่ออาการแปลก ครึ่งเช้าสดใสกันทุกตลาด ส่วนภาคบ่ายนี้ตลาดหุ้นจีนลงแรง -2.6% ฉุดดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกงให้ร่วงลงมาด้วย ตลาดอินเดียก็เปิดสวยแต่อ่อนตัวลงมาตลอดเวลา

ยางพาราตลาดโตคอมของญี่ปุ่นช่วงเช้าปรับตัวขึ้น ส่วนยางพาราไทย RSS3 ราคาไม่ค่อยไปไหนเนื่องจากเงินเยนอ่อนตัวแรง ผลจากอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยางพาราไทยราคาไม่เปลี่ยนมากนักแม้ว่ายางโตคอมจะขึ้น ส่วนช่วงบ่ายนี้ราคา RSS3 แดงแล้ว

ราคาทองคำทั้งในระยะสั้น (เส้นกรอบสีน้ำเงินในภาพ) และระยะกลาง (เส้นกรอบสีดำ) ขณะนี้ในทางเทคนิคเป็นขาลงทั้งสองระยะ ระยะสั้นดูได้จากเส้นสีน้ำเงินที่ตีเส้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ เมื่อราคาทองคำหลุดจากกรอบแนวโน้มขาขึ้นก็หมายถึงน่าจะกลับทิศเป็นขาลงแล้ว ส่วนในระยะกลางราคาทองคำก็ยังเดินอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลง ดังภาพต่อไปนี้

ขณะนี้ปัจจัยชี้วัดตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกว่าจะขึ้นต่อหรือลงอยู่ที่สภาพคล่อง มาตรการอัดฉีดเงินรอบสองของยุโรปจะส่งผลต่อสภาพคล่องในตลาดทุนอย่างไรต้องคอยติดตามดูกัน ตอนนี้ยังดูไม่ออก ดังนั้นจึงยังไม่ควรผลีผลาม


ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 13/03/2012 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 13/03/2012